Creación de Perfiles
La creación de perfiles permite organizar y controlar los accesos dentro del CRM según los roles y responsabilidades de los usuarios.
Pasos para crear un perfil:
- Accede al CRM y localiza el menú Configuración.
- Dentro del menú Configuración, selecciona la opción Administrar Usuarios.
- En la sección Perfiles.
- Haz clic en Crear Perfil.
- Asigna un nombre que identifique claramente el rol (Asesor, Administrador).
Edición de Perfiles Existentes Los perfiles existentes se pueden ajustar para adaptarse a nuevas necesidades organizacionales. Ve a la sección 'Perfiles' y selecciona el perfil que deseas modificar. Cambia el nombre o los permisos según los requerimientos. Guarda los cambios para que afecten inmediatamente a los usuarios asignados a ese perfil. 4. Eliminación de Perfiles Si un perfil ya no es necesario, puedes eliminarlo, pero solo si no está asignado a ningún usuario. Selecciona el perfil en la lista. Asegúrate de reasignar a los usuarios actuales a otro perfil. Haz clic en Eliminar Perfil.
