Bienvenido al CRM: Módulo de Negociaciones 

Al iniciar sesión en nuestro CRM, ingresamos a la sección de Negociaciones, aunque esta configuración puede ajustarse según tus preferencias. Aquí se encuentran todas las negociaciones ordenadas cronológicamente, facilitando la gestión al mostrar primero las más antiguas. 

Una vista general del Forecast, una herramienta para crear y administrar negociaciones. La sección de Negociaciones es el punto central para todas las interacciones con clientes actuales y potenciales. Destacamos la importancia de los filtros para optimizar la visualización de las negociaciones, incluyendo cómo restablecer los filtros de fecha cuando sea necesario. Exploramos dos modos de visualización: el Tablero, que organiza las negociaciones por etapas definidas por el administrador, y la Lista, que ofrece una visión detallada y clasificada de las actividades recientes. Mostramos la función de recordatorios para realizar un seguimiento de las actividades pendientes, presentando una sección que resume los recordatorios próximos y vencidos. 

1. Creación de Negociaciones: Este botón te permite iniciar nuevas negociaciones en nuestro CRM. Haz clic aquí para obtener más detalles y comenzar una nueva negociación.

2. Etapas de las Negociaciones: Los recuadros sombreados representan las diferentes etapas de las negociaciones. Estas etapas son adaptables según tus preferencias y necesidades específicas.

3. Visualización de Negociaciones: Cada tarjeta muestra un resumen claro y conciso de una negociación en particular. Al hacer clic en ellas, accederás directamente a la negociación correspondiente para interactuar y realizar acciones.

4. Etiquetas: Utilizadas para ofrecer una visión rápida del progreso temporal de cada negociación. Estas etiquetas facilitan la identificación inmediata del tiempo transcurrido desde el inicio de cada negociación.